早间必读
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昨晚美股三大指数上涨，道指创下新高，纳指涨超2%，美国与伊朗周日达成协议，暂停敌对行动并允许商业船舶自由通过霍尔木兹海峡。
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· 昨晚美股半导体设备与材料、计算机硬件涨幅居前，存储概念股多数上涨，西部数据涨超11%，美光科技涨超1%，但盘中一度跌超9%。
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6月29日，据外媒报道，14名个人消费者和包括PC零售商在内的三家小型企业于6月25日在美国加州联邦法院提起诉讼，指控三大存储巨头三星、SK海力士和美光从2022年起串通操纵供应和定价，导致过去四年内存价格上涨了约700%。
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这则消息一度导致纳指和存储概念跳水，但无论诉讼走向如何，内存价格高位在短期内均难以逆转，股价迅速收复跌幅。
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· 昨天下午，韩国政府联手三星、SK两大半导体巨头，公布以半导体、物理AI、AI数据中心为核心的“三大超级项目”，两家巨头未来将在AI相关领域总计投入4755万亿韩元（约合20.92万亿元人民币），规模达韩国史上最大量级。
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韩国预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元；未来15年将在新一代存储、边缘人工智能、国防等芯片领域投资至少30万亿韩元。预计五年内韩国DRAM产能将翻倍，而全球内存市场将在5年内增长四倍。
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如今韩国选择以国家之力押注半导体与AI，试图在这场百年一遇的产业变革中占据有利位置，堪称一场豪赌。从历史上来看，存储芯片就是一个周期性行业，而韩国选择：这次不一样。
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· 昨晚SpaceX股价上涨6%，据彭博社报道称，SpaceX和美国通信基础设施巨头Charter Communications的高管们之间已经举行高级别讨论，拟组建一项合作关系，重点是在美国推出面向消费者们的移动通信服务。
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这项潜在合作的战略含义，不只是给SpaceX旗下的星链增加一个移动电话产品，而是让SpaceX从"卫星宽带服务商"向"天地一体化通信运营商"跃迁，这也带动了电信和航天股全线飙升，可能会影响A股相关概念。
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· 昨天现货黄金下跌1.8%至每盎司4015美元，测试4000美元关键支撑位，而比特币涨近2%，重回60000美元关口，这两个位置是黄金与比特币的重要支撑位。
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· 近日，德国、捷克、法国等欧洲国家遭遇极端高温，正加速打开当地空调市场的供需缺口，美的集团的美的PortaSplit移动分体空调，在德国、英国、法国、荷兰等地均已售罄待补货；格力电器也表示，目前欧洲区域渠道已全面售罄，海外代理正全力加急补货。
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昨天美的和格力的股价均有不同程度的上涨，但这种极端天气事件的持续性比较弱，去追热点没太多的意思。
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话说，今年7月底我准备去欧洲旅游了，希望到时候的天气能凉快一些~
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· 相比欧洲，最近国内的天气比较凉快，今天杭州开启了连续一周的强降雨。之前我们聊过电力板块的启动和高温天气有关，最近天气很凉爽，电力板块也出现了跌跌不休的情况。
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然而，我观察到下周天气会热起来，随着高温天气的来临，短期电力的RSI也进入超跌区间了，可以关注下相关机会。
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· 6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉《每日经济新闻》记者："所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。"
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如果消息属实，这对于碳酸锂和锂矿概念是利好，近期关于宁德锂矿复产的小作文层出不穷、经常出现两级反转，我也不知道这个消息是真是假。
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不过，昨晚我看到美股的锂矿概念下跌，A股的锂矿有可能会受影响。
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· 昨天就在华安证券股价创出历史新高，成为本轮券商行情“最靓的仔”之际，股东安徽出版集团抛出了一份减持计划。
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华安证券发布公告称，公司股东安徽出版集团为满足自身发展资金需求，拟通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过5000万股公司股份，占公司总股本的0.9952%，减持实施时段为2026年7月21日至2026年10月21日。
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这对于华安证券来说是利空，甚至可能会影响券商板块的情绪。回顾此轮华安证券股价暴涨，核心源于其独特的“科创属性”。据公开信息，华安证券间接持有长鑫科技和长江存储两大国产存储巨头的股份。这一“双存储巨头”受益标的的市场稀缺性，使其成为资金追逐的焦点。
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本轮券商股行情的核心驱动力是“买券商等于买一篮子打折科技股”，但这种故事也不知道能讲多久。根据我的经验来说，历史上追高券商的散户，都没有太好的下场，因为券商从来都是急涨阴跌，适合长期定投，但不适合做短线，至少我是不知道券商什么时候会启动。
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· 昨晚兆易创新发布风险提示公告：公司所处存储芯片行业历史上呈现显著的周期性波动特征，目前产品价格已处于历史高位，继续大幅上涨的趋势不可持续，主要产品价格可能出现相当幅度的回落，存在公司经营业绩下降的风险。
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自长鑫存储要上市的新闻出来后，兆易创新一路走高，俨然成为A股的大牛股，这种风险提示没太多的作用，只有涨到极致才会结束。
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· 昨天创新药概念大涨，消息面上557个药品通过2026年基本医保药品目录初审的消息，但我认为这个消息并不足以支撑创新药这么大的涨幅，那么，创新药为何反弹？这轮反弹有持续性吗？
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我认为创新药短期反弹需要保持谨慎乐观，我给出两个理由：
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如果圈友们比较关注美股，你会发现近期XBI指数（标普生物科技指数）一直在创新高，与此同时，此前涨幅巨大的AI板块开始出现资金兑现，撤出的资金并没有流向消费或传统工业，而是流向了美股的创新药板块。近期，包括礼来、强生、默克以及CABT生物科技指数等板块都出现了明显走强，这实际上是一种美股典型的资金高低切换跷跷板效应。
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A股板块走势相似，康龙、凯莱英等CRO龙头的走势跟XBI指数相似，但其余创新药个股的走势并不亮眼，昨天的涨幅顶多算个超跌反弹，也是高低切换。
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许多人忽视了一点，6月30日是一个关键的时间节点，我们知道机构的半年报需要在6.30前完整披露持仓，医药基金不能长期超配半导体等非医药资产，因此不少此前漂移到AI等热门板块的资金，也需要重新调仓回医药，这可能导致了昨天创新药概念的上涨🥹
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然而，一旦过了6.30，市场就进入了三季度，机构就可以继续进行风格漂移了。因此，短期创新药板块的反弹并非反转，如果科技抱团行情再起，股价仍有可能回落，做短线的朋友需要注意。
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整体来看，昨晚美股科技股普遍上涨，昨天A股大跌的光通信概念也暴涨，说明抱团行情并未结束。昨晚中概股跟随港股上涨，国内热点正常，基本面正常。
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技术面看，昨天的指数重回boll中轨，上周五大跌的时候我们就讲过，本周市场会围绕boll中轨震荡，时间也给了答案。今日创业板可能会继续跟随日韩股市的节奏，而上证指数在震荡，都是正常的情况。
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俗话说，“熊市多长阳，牛市多长阴”，这句话放在券商和科技上特别合适，在基本面没有变化的情况下，我的短线思路依然是强势板块和指数。
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今天既是二季度末，又是上半年收官，机构基金经理的再平衡操作可能会继续带来波动，投资者不必过度解读短期震荡，过了今天，市场将关注明天沃什的讲话。
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这种震荡行情不好做，顺便复盘今年上半年的行情，大家有没有赚到钱呢？
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