上线前待确认事项
这份表用于我们一项一项确认。确认后再改系统或部署，不要混在一起。
A. 上线方式
- 第一阶段访问方式
- 选项 A：先用公网 IP 测试
- 选项 B：直接绑定域名
- 建议：先公网 IP 测试，稳定后绑定域名
- 服务器系统
- 选项 A：Linux
- 选项 B：Windows Server
- 建议：Linux，成本低、稳定、适合 Node 服务
- 数据库
- 选项 A：先继续 JSON 文件，快速上线体验
- 选项 B：上线前改 MySQL
- 建议：如果只是同事测试，先 JSON；如果开始真实长期录入，改 MySQL
B. 账号权限
- 账号创建方式
- 选项 A：主管后台创建账号
- 选项 B：员工手机号自助注册
- 当前建议：主管后台创建，安全、可控
- 岗位范围
- 删除权限
- 客户删除：建议仅主管
- 销售订单删除：建议主管和销售主管
- 生产/物流/财务删除：建议主管或对应部门主管
- 离职交接
- 是否必须先转接客户，再停用账号
- 建议：必须先转接，再停用
C. 客户规则
- 重复客户判断
- 当前强重复：电话、微信、平台 ID、线索 ID、公司名
- 需要确认：公司名重复是否一定禁止保存
- 公海规则
- 当前：未成交客户 30 天无有效跟进自动进公海
- 需要确认：30 天是否合适，是否按 A/B/C/D 等级区别
- 运营线索归属
- 运营录入后是否默认不分配销售
- 是否由主管分配，还是自动分配给某个销售
D. 销售订单
- 成交客户是否自动生成销售订单
- 选项 A：成交后手动生成
- 选项 B：成交后自动生成草稿订单
- 建议：先手动，避免误生成
- 订单编号规则
- 当前体验：XSDD + ID 补位
- 需要确认：是否按日期，例如 XSDD260715001
- 审核规则
- 谁可以审核销售订单
- 审核后是否禁止修改金额、客户、产品
- 退货/作废
E. 生产/库管/物流/财务
- 生产任务
- 是否必须由销售订单生成
- 是否允许生产手动新增
- 生产状态：待排产、生产中、已完成、异常是否够用
- 库存
- 是否需要真实扣库存
- 是否需要序列号一物一码
- 是否需要库存预警
- 物流
- 是否一个订单允许多次发货
- 是否需要物流公司档案
- 是否需要签收时间
- 财务
- 是否需要收款流水
- 是否需要发票登记
- 是否需要客户对账单
- 是否销售能看到金额，还是只有主管/财务可见
F. 附件和 OSS
- 第一期是否上传附件
- 附件权限
- 公开访问
- 登录后访问
- 私有签名访问
- 建议：私有或登录后访问
G. 数据迁移
- 当前 Excel 客户是否一次性导入
- 上线前是否清空测试数据
- 建议：客户真实数据保留，订单/生产/物流/财务测试数据清空
H. 必须上线前完成
- 改默认密码
- 确认主管账号
- 备份
data/crm_full_data.json
- 确认服务器公网访问
- 确认电脑和手机访问
- 确认同事账号权限
- 确认删除和交接规则
