智能云 ERP 与当前 CRM 功能对照
观察时间：2026-07-15
系统：智能云 ERP，河北兰蒂斯环保科技有限公司，制造业版
已观察到的 ERP 部门菜单
销售
- 报价单
- 销售订单
- 销售单
- 销售退货单
- 销售发票登记
- 零售收银
- 零售收银历史
- 销售订单明细
- 销售单明细
- 销售退货单明细
- 无成本销售明细
- 销售汇总
- 销量分析表
- 销售趋势分析
- 销量排行榜
- 销售业绩分析
生产
库管
物流
财务
- 应收账款
- 收款单
- 其他应收单
- 报销申请
- 客户对账统计_旧
- 客户对账明细
- 未收账款统计
客户
基础
设置
首页看板已观察到的信息
常用功能
- 销售单
- 收款单
- 应付账款
- 应收账款
- 采购单
- 付款单
- 委外加工
- 生产任务
- 库存
- 商品
财务/销售看板
- 客户欠款
- 客户销售排行榜
- 人员销售排行榜
- 销售趋势
待办
- 待审事项
- 今日待跟进
- 待出入库
- 库存预警
- 应付货款
- 应收货款
- 今日需交货
当前 CRM 已有能力
- 客户信息
- 客户跟进
- 运营来源
- 报价记录
- 成交状态
- 成交订单产品、数量、单价、总价
- 成交客户回访
- 公海客户
- 账号岗位权限
- 销售/运营/主管区分
- 数据导出
- 基础统计报表
- 提醒任务
当前 CRM 缺少但 ERP 中明显存在的能力
第一优先级：成交后执行闭环
当前 CRM 已经能记录成交，但成交后还没有完整执行流程。
建议新增：
- 销售订单模块
- 销售单模块
- 发货/出库状态
- 物流单号
- 交货日期
- 今日需交货提醒
- 待出入库提醒
- 订单执行记录
第一优先级：财务收款与欠款
ERP 首页重点展示客户欠款、应收账款、收款单。
建议新增：
- 应收账款
- 收款记录
- 欠款金额
- 开票状态
- 发票登记
- 客户对账明细
- 未收账款统计
- 应收货款提醒
第二优先级：商品/库存/序列号
ERP 有商品库存、商品信息、商品属性、序列号跟踪、在途商品。
建议新增：
- 产品档案
- 产品型号
- 商品属性
- 库存数量
- 库存预警
- 序列号/设备编号
- 在途商品
- 成交产品与库存关联
第二优先级：生产任务
ERP 中生产任务是单独部门。
建议新增：
- 生产任务单
- 关联销售订单
- 生产状态：待排产、生产中、已完成
- 负责人
- 预计完成时间
- 生产备注
第二优先级：物流
ERP 中物流按销售单、按出库单、物流公司、物流查询拆开管理。
建议新增：
- 物流公司
- 快递/物流单号
- 物流状态
- 关联销售单/出库单
- 发货时间
- 收货地址
第三优先级：退货/售后
ERP 有销售退货单和销售退货明细。
建议新增：
- 退货申请
- 退货原因
- 退货产品
- 退货金额
- 退款状态
- 售后处理记录
第三优先级：业绩分析看板
ERP 有销售汇总、销量分析、趋势分析、排行榜、业绩分析。
建议增强：
- 销售业绩排行榜
- 客户销售排行榜
- 来源成交排行榜
- 月度销售趋势
- 产品销量排行
- 销售订单明细报表
建议 CRM 后续模块结构
1. 客户中心
2. 销售中心
3. 执行中心
4. 财务中心
5. 产品库存
- 商品信息
- 商品属性
- 库存查询
- 库存预警
- 序列号跟踪
6. 统计看板
建议下一步先做的功能
为了不一下子把 CRM 做得过重，建议先补这 4 个：
- 销售订单：成交后生成订单，记录产品、数量、金额、交货日期。
- 收款/欠款：记录应收、已收、未收，生成应收提醒。
- 发货物流：记录物流公司、单号、发货状态。
- 产品档案：先建立产品型号库，成交订单可以选择产品。
这 4 个做完后，CRM 就能从“销售跟进系统”升级成“客户到订单执行系统”。
