王双龙销售记录表导入流程

文件

• 原始文件：C:\Users\Administrator\Desktop\销售记录表最新版(1)(3).xlsx
• 本次读取表：第一张工作表，名称为“京东”
• 表头规则：第 1-2 行为表头，第 3 行开始为客户数据

本次已导入范围

• 已导入前 10 个客户
• CRM 客户 ID：14-23
• 负责人：王双龙
• 首次接待人：王双龙
• 重复跳过：0 个

字段映射

特殊规则

• 公司名称为空时，使用 未填写公司（客户名） 占位。
• 当前阶段包含“成交”时，CRM 标记为 已成交，阶段设为 S7 成交/执行。
• 当前阶段包含“跟进”时，CRM 阶段设为 S2 已联系。
• 其他客户默认设为 S1 新线索。
• Excel 日期如果是数字序列，会按 Excel 日期转换。
• 型号和价格会同时写入客户关键参数和报价记录。
• 多组跟进日期/内容会逐条写入跟进记录。

导入脚本

• 读取预览脚本：tools/read_sales_xlsx.ps1
• 前 10 条导入脚本：tools/import_wang_sales_first10.ps1

执行方式：

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\import_wang_sales_first10.ps1 "C:\Users\Administrator\Desktop\销售记录表最新版(1)(3).xlsx"

后续继续导入注意事项

• 继续导入前要先确认从第几行开始，避免重复导入。
• 目前 CRM 有重复校验：电话、微信、平台账号、线索 ID、公司名重复会阻止新增。
• 后续可以把脚本改成支持参数：起始行、导入条数、指定工作表。