本系统用于管理销售客户资料、客户归属保护、跟进记录、老客户回访、项目备案、公共客户池和主管审批。
当前版本不包含拨打电话功能。系统重点是把公司现有《客户记录、保护、回访及公共客户池管理制度》落到系统规则里，减少客户归属争议，防止销售长期占客不跟，帮助主管每天看到异常客户和待处理事项。
建议第一版做成 Web 应用，销售和主管通过浏览器登录使用。后续如需要，也可以封装为电脑桌面应用。
根据新增反馈，系统需要补充以下核心能力：
销售只能查看和操作自己负责的客户。
主要权限：
限制：
主管可以查看全公司客户和销售跟进情况。
主要权限：
管理员负责系统基础配置。
主要权限：
第一版可以先让主管兼任管理员。
字段：
登录后根据角色进入不同首页。
销售登录后的首页。
展示内容：
核心列表：
快捷操作：
主管登录后的首页。
展示内容：
主管重点列表：
销售看到自己的客户，主管看到全部客户。
筛选条件：
列表字段：
客户详情是系统的核心页面。
模块：
基础信息字段：
成交状态字段：
客户执行记录包括：
强制规则：
新增客户时系统自动做重复客户检测。
重复判断字段：
如果发现疑似重复客户：
新增客户表单必须包含：
每次沟通必须记录。
字段：
规则：
老客户回访必须单独记录，不能只放在普通跟进里。
字段：
规则：
成交客户需要单独列表和状态栏，便于主管查看已成交客户的复购、维护和回访情况。
成交客户列表字段：
成交状态：
成交客户回访字段：
规则：
公共客户池由主管统一管理。
销售权限：
主管权限：
进入公海原因：
公海列表字段：
每次报价都必须独立记录，避免重复报价和低价冲突。
字段：
规则：
客户阶段建议采用 S1-S8，便于销售周报、月报自动统计。
规则：
适用于投标、工程项目、政府采购、经销商配套、大客户集中采购等。
项目备案字段：
审批状态：
项目保护期：
项目失效条件：
主管使用。
审批类型：
每条审批需要记录：
用于老客户回访和保护期。
系统每天自动执行一次规则检查，建议时间为每天早上 8:30。
触发条件：
提醒对象：
展示位置：
触发条件：
提醒对象：
触发条件：
处理：
触发条件：
处理：
触发条件：
提醒对象：
处理：
按客户等级计算回访周期。
规则：
触发条件：
处理：
触发条件：
处理：
触发条件：
提醒对象：
处理：
第一版可以由主管手动标记。
后续如接入平台消息或客服系统，可自动判断。
规则：
常见 action_type：
建议 V1 先做以下功能：
V1 暂不做：
推荐方案。
优点：
基础配置：
适合希望像传统软件一样安装到电脑的场景。
建议做成 Electron 桌面应用，但数据仍然放在服务器。
注意：
V1 完成后，应满足以下效果：
