docs: 整理青枫浦上Q近30天标的时间线

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docs: 整理青枫浦上Q近30天标的时间线

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# 青枫浦上Q近30天标的提及与观点时间线

> 覆盖区间：2026-07-26—2026-08-25  
> 整理日期：2026-08-25  
> 原始入口：[近30天文章索引（2026-07-26—2026-08-25）](./近30天文章索引_20260726-20260825.md)  
> 覆盖范围：索引内85条内容（22篇文章、63条文字/图片动态），并补读图片型动态中的标的清单。  
> 整理责任：meeting-minutes / `case_analysis.meeting_minutes_processor`  
> 记录方法：只归纳原文与配图，不联网核实，不补写原文未出现的信息；保留原文中的条件、风险和不确定性。

## 一、先看结论：这位博主近30天主要关注了什么

这位博主并不是按“单票长期推荐”来表达，而是以“市场环境—产业方向—事件催化—盘面验证”四层框架做动态跟踪。原文大量标的属于产业链映射、情绪锚或风险观察，不能全部等同于推荐。

| 优先级 | 方向 | 博主近30天的核心判断 | 代表标的 |
|---|---|---|---|
| 第一层：持续性最强 | 半导体制造、设备、零部件、材料 | 晶圆制造壁垒最深、周期持续时间最长；设备订单确定性高；零部件国产验证是瓶颈；先进封装与检测有弹性，但必须等认证、良率和订单兑现 | 芯碁微装、大族数控、东威科技、拓荆科技、微导纳米、精智达、珂玛科技、骄成超声、茂莱光学、长川科技、中微公司、华海清科 |
| 第一层：持续性较强 | AI算力基础设施 | 更偏好“从无到有”的增量环节：交换芯片、算力租赁、CPO/NPO配套、液冷散热、电源、电力设备；反复强调订单、产能和客户验证 | 盛科通信、共进股份、行云科技、利通电子、中石科技、长飞光纤、电连技术、飞龙股份、思源电气、金盘科技 |
| 第二层：阶段主攻/验证 | 存储与国产算力 | 长鑫科技是科技情绪风向标；存储先被定义为观察方向，后续因涨价、扩产、回购及盈利改善提高权重；国产算力优先于纯软件映射 | 长鑫科技、兆易创新、德明利、中巨芯-U、长存控股、弘信电子、亿田智能 |
| 第二层：阶段性 | 医药、创新药、mRNA | 早期看业绩与防御属性，8月中下旬转向mRNA事件催化；但板块依赖海外映射，分歧测试失败后被降为弹性方向，而非稳定主线 | 药明康德、百济神州、康泰生物、近岸蛋白、康希诺、神奇制药、中关村、鱼跃医疗 |
| 第三层：事件与波段 | AI应用、AI安全、信创、量子 | 真实需求存在，但A股多数是海外映射或低位反弹；明确视为波段性、事件驱动，而非中长期景气主线 | 税友股份、泛微网络、昆仑万维、天融信、深信服、润和软件、软通动力、格尔软件 |
| 第三层：防御/涨价 | 煤炭、黄金、农业、化工、有色 | 弱市中的防御或供给扰动交易；有真实供给约束的煤炭、有色优于纯情绪防御，但强弱随商品价格与地缘事件变化 | 昊华能源、宝泰隆、金健米业、深中华A、云南锗业、中钨高新、润禾材料 |
| 低优先级 | 消费、地产、影视、旅游、重组 | 主要按低位补涨、政策映射、节日预期或并购事件处理；不按稳定趋势配置 | 一鸣食品、北京文化、我爱我家、南京商旅、蓝盾光电、返利科技、荣丰控股 |

### 博主的选股偏好

1. 最看重“产业逻辑能不能落到订单、产能、客户验证和报表”。
2. 偏好“从0到1”的新价值量环节，尤其是NPO Socket、保偏光纤、液冷Cage、先进封装设备等。
3. 反复强调“买阴不买阳”“右侧确认”“不见量价确认不追”，说明很多标的是观察池，而不是即时买入信号。
4. 对纯映射、纯情绪、并购预期和高位连板保持较强警惕；一旦利好兑现或板块承接失败，会迅速降级。

## 二、提及性质说明

| 标记 | 含义 | 如何阅读 |
|---|---|---|
| ◎ | 重点逻辑 / 相对积极 | 原文给予较完整产业逻辑、业绩或订单依据，或明确认为值得持续跟踪 |
| ○ | 条件性关注 | 逻辑认可，但要求量价、订单、认证、估值或市场环境进一步确认 |
| △ | 事件映射 / 情绪观察 | 主要受政策、会议、并购、题材或盘面地位驱动，持续性不确定 |
| ! | 风险 / 负向 / 暂不参与 | 原文明确提示不追、不接、估值高、传闻不实、利好兑现或等待观察 |
| — | 盘面事实 / 对照 | 仅作为板块锚、涨跌表现或外部参照，不应理解为推荐 |

## 三、高频标的与观点演变

| 标的 | 分类 | 提及时间 | 观点演变 |
|---|---|---|---|
| 芯碁微装 | PCB曝光、先进封装设备 | 07-26、07-28、08-18、08-25 | 从PCB扩产受益设备，延伸到先进封装和检测；后期以全球PCB板厂扩产规划强化订单逻辑。整体为◎，主要变量是招标、交付和估值。 |
| 大族数控 | PCB钻孔设备 | 07-26、08-25 | 核心PCB设备之一，机械钻孔国内份额高、兼具激光路线；被放在设备量价齐升和国产替代框架中，整体为◎。 |
| 东威科技 | PCB电镀设备 | 07-26、08-25 | VCP及水平电镀设备国产卡位，受益AI PCB扩产；与芯碁微装、大族数控并列为设备“卖铲子”，整体为◎。 |
| 拓荆科技 | 半导体薄膜、混合键合 | 07-26、07-28、08-05 | Dione 300混合键合设备验证与复购、薄膜沉积龙头、存储扩产受益；被归为高确定性设备方向，整体为◎。 |
| 茂莱光学 | 半导体光学、CPO检测 | 07-28、08-05、08-12 | 从曝光物镜/设备光学零部件，延伸到下一代光互联检测；不受普通光模块贸易限制直接冲击，回调后关注，整体为○—◎。 |
| 精智达 | 存储/算力芯片测试设备 | 07-28、08-18、08-20 | 从测试设备映射升级为有营收、订单和新产品验证的数据支撑；半导体业务高增、重大合同交付，整体为◎，但仍看估值。 |
| 珂玛科技 | 半导体陶瓷零部件 | 07-28、08-18、08-20 | 产业卡位与订单方向获认可，但扩产期利润和毛利率承压；属于高确定性、高估值敏感标的，整体为○。 |
| 骄成超声 | 先进封装检测 | 07-28、08-18、08-20 | CoWoS/HBM/DRAM客户订单与复购强化逻辑，设备+耗材模式突出；整体为◎，核心看订单兑现。 |
| 长鑫科技 | DRAM、国产存储 | 07-27、07-28、08-17、08-19等 | 上市初期被当作科技情绪风向标；随后以国产DRAM份额和存储周期为产业锚。博主关注度高，但强调开盘定价、资金结构和外部存储反馈，属于○—◎而非无条件追涨。 |
| 兆易创新 | 存储芯片 | 07-26、07-28、07-31 | 早期列入国产超节点/存储链；回购与增持提供托底。07-28部分内容来自他人持仓截图，不应单独视为推荐。整体为○。 |
| 德明利 | 存储模组 | 07-28、07-30、08-07 | 先作为截图/盘面背景，后成为科技反弹和存储承接的观察锚；博主强调“试错、不追”，整体为○。 |
| 盛科通信 | 交换芯片 | 07-26、08-05、08-09、08-17 | 从国产超节点映射上升为交换芯片核心，后续大额合同和业绩传导进一步确认；是博主少数明确认为“有业绩验证”的科技标的，整体为◎。 |
| 共进股份 | 交换机、服务器ODM | 07-28、08-17、08-24 | 低位、小市值、高弹性，基本面确定性弱于头部，但在国产超节点和算力建设中持续被跟踪；整体为○，短线属性较强。 |
| 行云科技 | 算力租赁 | 08-04、08-06、08-13 | 长周期算力/存储合同、价格上调和客户结构强化逻辑；博主认为值得跟踪但不追，整体为◎—○。 |
| 利通电子 | 算力租赁 | 08-13、08-17、08-19 | 云交付、长期合同及政策规划映射；被归为有真实合同与现金流的算力租赁方向，优先级高于纯AI应用，整体为◎—○。 |
| 中石科技 | 光模块散热、均热板 | 08-17、08-19 | 中际旭创受让股份带来协同预期，1.6T散热需求和均热板供货是核心；属于散热链直接标的，整体为◎，但短线涨幅与外部科技波动需控制。 |
| 长飞光纤 | 光纤、保偏光纤 | 07-31、08-20 | 从光模块修复扩展到CPO保偏光纤纯增量，博主认可“从无到有”的价值量，整体为◎。 |
| 电连技术 | AI高速线、NPO Socket | 08-23、08-24 | NPO Socket送样和AI服务器高速线形成从0到1逻辑，符合博主偏好；兑现以送样转订单为准，整体为○—◎。 |
| 飞龙股份 | 液冷泵 | 08-23、08-24、08-25 | 在手订单数量明确，液冷泵从叙事进入收入转化；后续被反复引用，是后半段最强的订单型逻辑之一，整体为◎。 |
| 天融信 | AI安全、量子通信 | 07-29、08-04、08-07、08-25 | 同时覆盖AI安全、IPv6改造和量子密码；长期被列入事件观察，但博主明确AI安全/量子题材属性强于业绩，整体为△—○。 |
| 传智教育 | 机器人教育、情绪高标 | 07-27、07-29、08-02、08-17 | 产业叙事完整但收入兑现周期长；后续主要成为情绪标杆。博主明确其更适合主题弹性配套，不是主方向，整体为△。 |
| 宇树科技 | 人形机器人整机/IPO | 08-02、08-10、08-11、08-19 | IPO是产业催化和板块情绪锚；上市后对老票形成抽水，板块出现利好兑现。观点由○转为!，重点看正股表现而非追随影子股。 |
| 药明康德 | CXO、创新药 | 08-03、08-04、08-10、08-17 | 上调指引和业绩是医药基本面锚，后续创历史新高；相较纯概念医药更受认可，整体为◎—○。 |
| 康泰生物 | 疫苗、mRNA平台 | 08-20、08-24 | mRNA技术平台、商业渠道和多款临床管线使其区别于纯概念映射；但板块分歧测试失败后降为弹性方向，整体为○。 |
| 金健米业 | 农业、情绪龙头 | 08-17、08-19、08-20、08-25 | 从粮价/天气映射转为弱市防御和连板情绪载体；博主多次强调需要板块助攻，08-25认为弱转强可能是二波先兆，整体为△。 |
| 昊华能源 | 煤炭 | 08-11、08-18、08-25 | 由防御观察转向供给收缩与价格弹性框架，逻辑独立于指数；整体为○—◎。 |
| 宝泰隆 | 煤炭、石墨烯散热 | 08-18、08-19 | 短期涨停驱动被明确归因于煤炭供给与提价，石墨烯散热属于未来估值切换，两条线需分开记账，整体为○。 |
| 蓝盾光电 | 光通信TFF设备、并购 | 08-13、08-24 | 并购苏州岚创切入超窄带滤光片设备，方向被认可；但审计、估值、交易审核均未落地，明确属于预期差+高不确定性，整体为△。 |

## 四、完整时间线：按发布时间看博主提及了哪些标的

> 说明：同一文章内、同一逻辑的标的合并在一行。主表纳入了博主给出产业理由、事件理由、盘面地位或风险判断的A股/拟上市标的；纯粹作为客户、海外公司、机构席位排名或无理由涨跌榜的名称不逐一展开。

### 2026-07-26—2026-07-31

| 时间 | 分类 | 标的 | 性质 | 原文理由摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 07-26 | 电力/新能源 | 立新能源 | △ | 电力情绪高度和首次分歧的观察锚，主要看接力而非产业基本面。 |
| 07-26 | 电网设备与线缆 | 双杰电气、华通线缆 | ○ | 电网投资与出海映射，作为电力设备链的弹性品种。 |
| 07-26 | 储能零部件 | 臻宝科技（原文名，待核） | ○ | 储能零部件环节映射；原文证券简称可能存在转写或命名误差，保守保留。 |
| 07-26 | 国产超节点 | 寒武纪、海光信息、芯原股份、盛科通信、兆易创新 | ○ | 国产算力集群带动芯片、交换芯片和存储等环节，作为产业链篮子跟踪。 |
| 07-26 | 新型电力系统 | 南网科技、海伦哲、海博思创；大金重工、东方电缆、金风科技、新强联；平高电气、国电南瑞、四方股份、许继电气；嘉泽新能、电投绿能 | ○ | 分别对应储能/运维、海风、特高压/二次设备、绿电运营等环节；属于政策规划下的行业映射清单。 |
| 07-26 | PCB扩产 | 鹏鼎控股、红板科技 | — | 作为板厂资本开支与扩产证据，主要用于验证上游设备景气。 |
| 07-26 | PCB设备 | 芯碁微装、大族数控、东威科技 | ◎ | 直接受益板厂扩产的曝光、钻孔和电镀核心设备，博主建议中期跟踪、短期等右侧确认。 |
| 07-26 | 并购/机器人芯片 | 五洲医疗 | △ | 收购旋智电子，切入机器人关节、无人机、机器狗用电机控制芯片；看重高BOM价值和客户想象，但属于并购事件。 |
| 07-26 | 重组转型 | 荣丰控股 | △ | 剥离地产风险、转向跨境物流，并存在资产注入预期；典型事件驱动。 |
| 07-26 | 半导体设备 | 拓荆科技 | ◎ | Dione 300混合键合设备验证与复购、薄膜沉积龙头，受益存储扩产。 |
| 07-27 | 国产存储 | 长鑫科技 | ○ | IPO与上市定价是科技情绪核心事件；产业空间大，但是否走强取决于开盘价格和资金结构。 |
| 07-27 | 机器人/脑机 | 征和工业、瑞芯微、创新医疗、三博脑科 | ○ | 分别映射机器人传动/芯片及脑机接口，适合跟踪，不建议在指数弱势中追高。 |
| 07-28 | 半导体设备/情绪 | 至纯科技 | △ | 光刻/设备方向的情绪和仓位风向标，重点观察市场反馈。 |
| 07-28 | 交换机ODM | 共进股份 | ○ | 国产超节点受益，位置低、市值小、短线弹性强；基本面确定性弱于头部厂商。 |
| 07-28 | 存储 | 长鑫科技 | ○ | 继续作为科技情绪风向标，重视上市后资金进出结构。 |
| 07-28 | 边缘AI/云平台 | 萤石网络 | ○ | 边缘AI设备、云平台和场景AI服务增长，关注利润结构变化。 |
| 07-28 | 半导体第一层：整机/专用分系统 | 茂莱光学、汇成真空、菲沃泰、美利信、波长光电 | ○ | 图片清单分别对应曝光物镜、镀膜设备、薄膜耗材、腔体/机械臂/减震器、照明系统；其中菲沃泰、美利信被红框标记为已供货或有确认订单。 |
| 07-28 | 半导体第二层：通用设备零部件 | 富创精密、江丰电子、正帆科技、珂玛科技、神工股份、新莱应材、京仪装备、埃科光电 | ○ | 分别对应平台型零部件、静电卡盘、Gasbox、陶瓷加热器、硅零部件、高纯阀门、温控装置和工业相机；正帆科技被红框标为已供货/订单确认。 |
| 07-28 | 半导体第三层：量产后配套设备 | 芯源微、先导基电、中科飞测、精测电子、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、长川科技、精智达、金海通、骄成超声、耐科装备 | ○ | 覆盖涂胶显影、离子注入、量检测、刻蚀、薄膜、CMP、测试、分选、超声检测、封装等；先导基电被红框标为已量产供货/有确认订单。 |
| 07-28 | 截图背景 | 兆易创新、德明利、亨通光电 | — | 出现在他人持仓/行情截图中；博主正文讨论的是宏观和买点，不应据此认定为当日推荐。 |
| 07-29 | AI应用 | 世纪天鸿、米奥会展 | ○ | AI教育与AI会展工具具备落地场景，属于科技反弹中的应用端映射。 |
| 07-29 | AI服务器被动元件 | 国瓷材料、风华高科 | ○ | MLCC粉体、陶瓷基板和服务器供电用MLCC受益AI硬件需求。 |
| 07-29 | AI安全 | 天融信 | ○ | AI安全从可选变为必选，自研安全大模型、IPv6改造与行业落地提供映射。 |
| 07-29 | 机器人教育 | 传智教育 | △ | 具身智能课程和职业教育专业扩容，逻辑需看招生与收入确认，兑现期较长。 |
| 07-29 | 锆材料 | 长裕集团 | ○ | 氧化锆提价、产能和完整产业链提供价格弹性；具体份额数据待核。 |
| 07-29 | 光模块/散热元件 | 顺络电子、国瓷材料 | ○ | 高频磁珠、功率电感及陶瓷基板/TEC可用于光模块和数据中心。 |
| 07-29 | 国产模型/Kimi | 九安医疗、米奥会展 | △ | 通过直接投资或基金持股映射月之暗面融资与模型进展，属于股权映射事件。 |
| 07-29 | 盘面韧性 | 博通集成、国光电器 | — | 用于观察科技股抗跌和回流强度，并非完整产业推荐。 |
| 07-30 | 食品饮料 | 一鸣食品、欢乐家 | △ | 低位消费新题材和情绪补涨，持续性依赖市场轮动。 |
| 07-30 | AI软件/办公 | 浪潮软件、金山办公、用友网络、美利云 | ○ | 政务大模型、WPS AI、企业软件和云端应用映射；仍以事件/波段逻辑为主。 |
| 07-30 | 端侧AI | 恒玄科技、瑞芯微 | ○ | AI从云端向终端渗透，关注端侧芯片和设备落地。 |
| 07-30 | 美妆 | 水羊股份、拉芳家化 | △ | 高端品牌并购、品牌矩阵和低位消费轮动。 |
| 07-30 | AI财税 | 税友股份 | ◎ | MCP、Agent协同和AI SaaS订阅收入已有兑现，被认为可能率先实现AI应用业绩落地。 |
| 07-30 | 跨界存储 | 恒尚节能 | ○ | 收购SSD厂商，具备消费/工业存储能力；盘面逆势、市场辨识度高，博主认为值得高看一线。 |
| 07-30 | 控制权变更/壳价值 | 返利科技 | △ | 传统业务亏损倒逼转型，新实控人和潜在资产注入带来重估；明确提示波动大、只作事件跟踪。 |
| 07-30 | 存储情绪 | 德明利 | — | 作为科技反弹和存储承接观察锚。 |
| 07-31 | 光通信 | 永鼎股份、长飞光纤 | ○ | 高速光模块、光纤光缆及数据中心业务，属于科技超跌修复方向。 |
| 07-31 | AI影视/营销 | 上海电影、引力传媒 | △ | 与即梦AI合作或在营销中使用AI工具，主要是事件映射。 |
| 07-31 | 存储托底 | 兆易创新 | ○ | 最高20亿元注销式回购及董事长增持，为存储链提供资金和信心锚。 |

### 2026-08-02—2026-08-07

| 时间 | 分类 | 标的 | 性质 | 原文理由摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 08-02 | 机器人国产链 | 长盛轴承、晋拓股份 | ○ | 宇树IPO和机器人大会前的国产零部件映射。 |
| 08-02 | 特斯拉机器人链 | 斯菱智驱、新泉股份、福赛科技、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器 | ○ | 按特斯拉供应链梳理的零部件篮子，重点在产业催化而非即时交易。 |
| 08-02 | 波士顿动力链 | 福赛科技、凯迪股份、泛亚微透 | ○ | 按波士顿动力产业链归类的映射标的。 |
| 08-02 | 机器人活跃股 | 永茂泰、奥比中光、绿的谐波、昊志机电 | — | 当日盘面强势与情绪观察，未给出统一买入结论。 |
| 08-02 | 核电 | 中国核电、融发核电、保变电气 | ○ | 新核准8台机组，总投资规模大；分别对应运营、核岛设备和核电变压器。 |
| 08-02 | 控制权变更 | 普联软件 | △ | 控股股东和实控人变更，连续20cm涨停；事件驱动为主。 |
| 08-02 | 半导体业绩 | 富瀚微 | ○ | 上半年营收和利润大增，二季度单季创新高，属于业绩型标的。 |
| 08-02 | 机器人教育 | 传智教育 | △ | 叙事完整但兑现周期长，更适合作为主题弹性配套，不是主方向。 |
| 08-03 | 核电/光伏 | 核电板块；通威股份 | △ | 核电受政策核准推动；光伏受价格合规指导和超跌属性推动，均需看次日接力。 |
| 08-03 | 电网 | 汉缆股份、太阳电缆 | ○ | 新型电力系统规划与两大电网投资映射，高压电缆和海缆受益。 |
| 08-03 | 创新药/CXO | 药明康德、普洛药业、药易购 | ○ | 药明康德上调全年指引提供基本面锚，其余为CDMO和医药+AI映射。 |
| 08-03 | CPO/光器件 | 天孚通信 | ◎ | 若RoCE方案和互联价值量提升成立，将受益高速光引擎、FAU及机柜内互联增量；部分方案数据待官方确认。 |
| 08-03 | 企业智能体 | 泛微网络 | ○ | OA承载企业流程和知识数据，企业智能体可能形成第二成长曲线。 |
| 08-03 | 机器人触觉 | 福莱新材 | ○ | 柔性触觉传感器已有中试线、小批量订单，属于从传统材料向机器人触觉的转型。 |
| 08-04 | 核电 | 利柏特、瑞迪智驱、中国核建 | △ | 核电首日事件和超跌共振，博主提醒持续性不宜高估。 |
| 08-04 | AI办公 | 金山办公、金桥信息 | △ | AI办公与软件低位映射，仍需量价确认。 |
| 08-04 | 量子科技 | 铜牛信息、天融信 | △ | 量子会议催化，会议型爆发力弱于政策批复，更适合观察而非首选。 |
| 08-04 | 海外云/广告映射 | 卓易信息、云赛智联；蓝色光标、三人行 | △ | 分别映射海外云厂和广告平台表现，属于外盘映射。 |
| 08-04 | 磷化铟 | 云南锗业 | ◎ | 磷化铟衬底合同、供给缺口和国产替代，具备独立价格弹性。 |
| 08-04 | 算力租赁 | 行云科技 | ○ | 长期算力租赁合同和提价，值得跟踪但不追。 |
| 08-04 | 国产算力/金融AI | 恒银科技 | ○ | 金融终端AI与国产算力结合，作为低位科技映射。 |
| 08-04 | 创新药 | 药明康德 | ◎ | 指引上调和业绩驱动，区别于纯题材医药。 |
| 08-04 | 情绪高标 | 传智教育 | — | 七连板情绪风向标，主要用于判断市场高度。 |
| 08-04 | 智能驾驶 | 浙江世宝、精进电动 | △ | 智驾事件和轮动映射。 |
| 08-04 | 国产算力 | 安诺其、常山北明 | △ | 算力/国产链盘面映射，偏题材。 |
| 08-05 | 光互联检测 | 茂莱光学 | ◎ | 光互联部件和CPO检测设备，不在普通国产光模块限制射程内，受益下一代互联。 |
| 08-05 | 半导体设备 | 拓荆科技、微导纳米 | ◎ | 存储扩产和设备订单确定性高；存储本体仍以观察为主。 |
| 08-05 | AI/安全软件 | 深信服、普联软件 | △ | Agent和AI安全方向的低位映射，偏波段。 |
| 08-05 | 海外工程机械映射 | 潍柴动力、天润工业 | △ | Caterpillar产业链/财报映射。 |
| 08-05 | AI短剧 | 大晟文化 | ○ | 短剧、AI漫画、平台绑定和出海，叠加风险解除；偏事件+成长验证。 |
| 08-05 | AI数据库 | 星环科技 | ○ | AI原生数据库和Agent基础设施，属于应用基础层。 |
| 08-05 | Robotaxi运营 | 大众交通 | △ | 运营牌照和平台身份带来重估，偏事件和牌照价值。 |
| 08-05 | 交换机/芯片 | 锐捷网络、盛科通信 | ◎ | 高端交换机与国产交换芯片是AI集群核心增量，后续业绩值得期待。 |
| 08-05 | 创新药 | 百济神州、药康生物、泰诺麦博 | ○ | 业绩与创新药事件映射，需看持续承接。 |
| 08-06 | 钨资源 | 江钨装备、中钨高新、翔鹭钨业、新金路、中船特气 | ○ | 出口管制、钨价上涨、资产注入或细分产品产能；中钨高新有明确业绩增长。 |
| 08-06 | 无人机 | 海格通信、兴民智通 | △ | 九天无人机承制和收购无人机企业，事件映射。 |
| 08-06 | 磷化铟/铟 | 云南锗业、金圆股份、豫光金铅、宿迁联盛、光智科技 | ○ | 合同、铟提取、高纯铟、衬底项目和并购切入共同构成产业链映射；云南锗业确定性最强。 |
| 08-06 | 磷化铟传闻 | 海川智能 | ! | 公司已明确否认磷化铟/砷化镓业务和相关产能传闻，不应按该逻辑交易。 |
| 08-06 | 算力租赁 | 宏景科技、协创数据、行云科技 | ◎—○ | 覆盖算力供给、资源调度和长期订单；行云科技在手长期框架订单是重要验证。 |
| 08-06 | MLCC/电极箔 | 风华高科、昀家科技、海星股份 | ○ | AI服务器被动元件、产能与提价逻辑，海星股份有机构买入和AI服务器进展。 |
| 08-06 | 民爆 | 雪峰科技、国泰集团 | △ | “十五五”规划鼓励重组、许可产能受限，属于政策事件。 |
| 08-06 | 虚拟电厂 | 科远智慧、旭光电子 | ○ | 国资虚拟电厂容量增长及政策目标映射。 |
| 08-06 | 脑机接口 | 美好医疗、三博脑科 | ○ | 上游微纳加工/封装和临床试验映射，适合跟踪。 |
| 08-06 | 有机硅涨价 | 润禾材料、东岳硅材 | ○ | 海外产能收缩和有机硅价格上涨，属于上游涨价补充方向。 |
| 08-06 | AI安全 | 深信服、绿盟科技 | △ | AI智能体提高安全需求，但题材属性强于业绩，作为轮动备选。 |
| 08-06 | 算力网络/散热 | 迪普科技、华阳集团 | ○ | 国产RoCE交换机商业化、AI服务器散热部件定点和产能释放。 |
| 08-07 | AI安全 | 深信服、绿盟科技、网宿科技；安恒信息、启明星辰、亚信安全；奇安信、天融信；新开普 | △ | 按企业级、行业级、政务级及教育场景分层；事件位置比行业普涨更重要。 |
| 08-07 | 存储/CPO锚 | 德明利、中际旭创 | — | 用于测试存储和光通信的承接，不建议追高。 |
| 08-07 | 重组情绪 | 欣天科技、风范股份、爱丽家居 | △ | 作为重组和情绪高标观察，风险随监管与断板放大。 |
| 08-07 | 自动驾驶 | 博通集成、均胜电子 | ○ | 卫星定位/毫米波芯片、域控制器和中央计算平台映射。 |
| 08-07 | 铜钴 | 紫金矿业等资源链 | △ | 刚果（金）出口限制题材性强于基本面，冲高分歧概率较大。 |
| 08-07 | FDE/AI应用 | 博彦科技、飞天诚信 | △ | 海外应用或企业服务映射，属于低位事件波段。 |
| 08-08 | 无标的内容 | — | — | 当日动态仅通知教学视频延后发布，没有新增标的或行业判断。 |

### 2026-08-09—2026-08-14

| 时间 | 分类 | 标的 | 性质 | 原文理由摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 08-09 | 电网映射 | 中超控股、中电鑫龙 | △ | 电网投资叙事和低位映射，但尚未达到订单验证层级。 |
| 08-09 | CRO/国资 | 百花医药 | △ | CRO情绪和国资入主预期，有资源但并非当前业绩兑现。 |
| 08-09 | 黄金+AI金融 | 金一文化 | △ | 双重概念叠加，博主提示要区分黄金定价与AI金融题材。 |
| 08-09 | 交换芯片 | 盛科通信 | ◎ | 国产交换芯片、超节点与业绩传导，属于少数已验证表现的科技方向。 |
| 08-10 | 创新药/CXO | 百济神州、药明康德 | ◎—○ | 业绩和法律/政策催化，偏基本面驱动。 |
| 08-10 | 存储设备/测试 | 中微公司、长川科技 | ◎ | 存储扩产推动刻蚀和测试设备需求，设备确定性高。 |
| 08-10 | 人形机器人 | 宇树科技 | ○ | IPO和上市日历继续作为板块锚。 |
| 08-10 | 高位风险 | 爱丽家居 | ! | 高估值、亏损和停牌风险，明确提示高位不确定性。 |
| 08-10 | 半导体/铋、TEC | 先导基电（原文名，待核） | ○ | 图片/原文将其归入离子注入及铋/TEC相关设备，证券简称建议后续核验。 |
| 08-10 | 并购/业绩 | 华懋科技 | △ | 收购标的与业绩事件驱动。 |
| 08-10 | 影视 | 北京文化 | △ | 电影票房和事件催化，持续性依赖票房与盘面。 |
| 08-11 | 影视 | 北京文化、儒意电影 | ! | 业绩支撑弱、事件兑现后下跌；明确不在急跌时接。 |
| 08-11 | AI制药 | 义翘神州、药石科技 | ○ | AI药物发现与研发工具链映射。 |
| 08-11 | 煤炭 | 昊华能源、大有能源 | ○ | 资源价格和弱市防御属性。 |
| 08-11 | 高位情绪 | 爱丽家居 | ! | 连板多、估值高、亏损并停牌，风险继续上升。 |
| 08-11 | 机器人 | 宇树科技 | ○ | IPO和产业大会预热，仍以日历和正股表现为核心。 |
| 08-11 | 染料涨价 | 亚邦股份 | △ | 分散染料中间体提价，事件驱动。 |
| 08-11 | 交换机 | 锐捷网络 | ◎—○ | 上海算力规划与数据中心交换机龙头映射。 |
| 08-11 | 创新药 | 众生药业 | △ | MASH IIb期进展，但催化并非新信息，需防重复定价。 |
| 08-12 | 半导体零部件出口替代 | 富创精密、茂莱光学、新莱应材 | ◎—○ | 海外设备限制提高国产零部件验证价值；板块已反弹30%—50%，建议等调整。 |
| 08-12 | 半导体设备 | 屹唐股份、盛美上海、中微公司、华海清科、华峰测控 | ◎ | 先进制程与国产替代，设备订单确定性高，但不追涨。 |
| 08-12 | 真空系统 | 新莱应材、中科仪、京仪装备、汉钟精机 | ○ | 真空阀门、泵和温控等设备配套环节。 |
| 08-12 | 射频电源 | 英杰电气、吉兆电源、恒运昌 | ○ | 半导体设备射频电源国产替代，跟踪验证和放量。 |
| 08-12 | 光学/视觉 | 茂莱光学、埃科光电 | ○ | 光学检测和工业相机，受益设备国产化。 |
| 08-13 | 算力租赁 | 利通电子、行云科技、宏景科技、润建股份、赛意信息、协创数据、城地香江、鸿博股份、云赛智联、湖北广电、美利云、威士顿 | ○ | 核心判断是“有卡源、有合同、有现金流”优先；行业景气真实，但不同公司的卡源和盈利质量差异大。 |
| 08-13 | 1.6T/CPO测试 | 联讯仪器；华兴源创、日联科技、华盛昌；普源精电、鼎阳科技、优利德；科瑞技术、罗博特科、博众精工 | ○ | 分别对应专业测试、并购切入、自研仪器和耦合/自动化设备；验证与客户订单是关键。 |
| 08-13 | 医药补涨 | 澳洋健康 | △ | 低位医药补涨，窗口取决于板块轮动与情绪高度。 |
| 08-13 | CPO股权映射 | 华西股份 | △ | 参股/股权重估事件，偏事件而非产业趋势。 |
| 08-13 | TFF设备并购 | 蓝盾光电 | △ | 并购标的方向强，但利润数据未审计、交易条件未定，需验证。 |
| 08-13 | 存储材料/设备 | 多氟多、微导纳米 | ○—◎ | 存储扩产带动材料与设备需求，设备端确定性更高。 |
| 08-13 | 锂资源 | 江特电机、永杉锂业 | △ | 锂价与资源轮动映射。 |
| 08-13 | 电子布 | 宏和科技 | ○ | 高端电子布与AI PCB需求映射。 |
| 08-14 | AI Agent | 成都先导、泛微网络 | △—○ | AI制药/企业智能体应用，仍偏波段，泛微网络落地场景更清晰。 |
| 08-14 | 算力租赁 | 宏景科技、协创数据 | ○ | 中短期景气和合同支撑，但长期供需、卡价与折旧风险高，博主提醒不能“信仰化”。 |
| 08-14 | 晶圆制造 | 中芯国际、华虹宏力 | ◎ | 业绩与提价印证，博主认为这是硬件四分支中壁垒最深、持续时间最长的一块。 |
| 08-14 | 光模块胶/维生素 | 天洋新材、圣达生物 | △ | 前者是光模块胶和科技情绪候选，后者为莱茵河低水位引发的维生素事件，均偏事件/情绪。 |
| 08-14 | 存储材料 | 中巨芯、有研硅 | ○ | 电子化学品和硅片进入存储客户供应链。 |
| 08-14 | AI应用 | 昆仑万维、索辰科技 | △—○ | 智能体和物理AI具备产业逻辑，但A股软件主要按海外映射、低位波段处理。 |
| 08-14 | 服务器电源 | 欧陆通 | ○ | AI服务器电源全功率段和海外客户合作，关注国产化与新客户导入。 |
| 08-14 | 液冷Cage/配套 | 鼎通科技、奕东电子、硕贝德、领益智造、达瑞电子、南风股份、五洋自控 | ◎—○ | 液冷Cage和配套件从0到1，供给能力、认证进度和产线良率决定份额。 |
| 08-14 | 均热板/结构件 | 中石科技、思泉新材、安洁科技 | ◎—○ | 1.6T光模块内部散热和并购卡位，关注供货和并表节奏。 |
| 08-14 | 氮化铝陶瓷/粉体 | 旭光电子、中瓷电子、富乐德、三环集团、金博股份、金戈新材 | ◎—○ | 上游粉体稀缺、中游基板/外壳贴近客户；兑现节奏不同，不能打包定价。 |
| 08-14 | 导热界面/主动控温 | 阿莱德、硅宝科技、富信科技 | ○ | 导热凝胶与MicroTEC是光模块散热刚需，关注出货和客户验证。 |

### 2026-08-17—2026-08-21

| 时间 | 分类 | 标的 | 性质 | 原文理由摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 08-16 | 光模块散热 | 中际旭创、中石科技、鼎通科技、奕东电子 | ◎—○ | 中际旭创以现金受让中石科技10.47%股份，印证1.6T散热从配套项转向约束项；中石科技偏内部导热/均热，鼎通、奕东偏外部Cage，兑现节奏不能混为一谈。 |
| 08-16 | CPO/光器件 | 天孚通信 | ◎—○ | 英伟达硅光交换机进入全面量产，公司覆盖FAU、ELS和1.6T光引擎；产业卡位稀缺，但估值和供应商份额仍需跟踪。 |
| 08-16 | 国产超节点/交换机 | 锐捷网络、共进股份、盛科通信、紫光股份、华勤技术 | ◎—○ | 交换机可能成为科技中率先创新高的分支；锐捷、共进、盛科已有强度，紫光和华勤是否跟涨是反弹转反转的验证点。 |
| 08-16 | 纯情绪载体 | 海洋王、澳洋健康、天洋新材、智洋创新、久之洋、盛洋科技、百洋医药 | △/! | 低位补涨和名字/题材联动，定价来自筹码而非产业；高低切反转时回撤可能很快。 |
| 08-16 | AI安全/基础设施软件 | 网宿科技 | ○ | 二季度改善、高毛利安全及增值服务增长、CDN收缩，符合“给AI应用卖铲子”的AI Infra定位。 |
| 08-16 | AI应用映射 | 易点天下、彩讯股份 | △—○ | 有模型接入、出海营销或智能体编排能力，但A股应用仍按海外映射和波段处理。 |
| 08-16 | Token经济/算力租赁 | 优刻得、美利云 | ○ | 接入算力交易平台、数据中心和客户资源支持“卖算力到卖Token”叙事；需验证Token分成合同、回款和单卡回本周期。 |
| 08-16 | 情绪风险观察 | 传智教育、高争民爆、秦安股份、京投发展 | —/! | 用于观察高低切、断板性质和中高位筹码松动，不构成产业推荐。 |
| 08-17 | CPO/散热 | 中石科技、天洋新材、智立方、汇绿生态 | ○ | 中际旭创入股中石科技强化散热协同；NPO/CPO外盘验证，但天洋新材偏情绪。 |
| 08-17 | 交换机/交换芯片 | 锐捷网络、盛科通信 | ◎ | 高速交换机和国产交换芯片是AI集群核心，盛科大额合同进一步验证。 |
| 08-17 | AIDC电力 | 中恒电气、麦格米特 | ○ | AI瓶颈向电力与散热转移，HVDC和服务器电源进入交付阶段。 |
| 08-17 | 国产算力 | 利通电子、宏景科技、共进股份 | ○ | 阿里超节点上线及相关标的反包/连板，验证国产链活跃。 |
| 08-17 | 农业 | 金健米业、神农种业 | △ | 小麦价格、天气和地缘映射；需警惕地缘信息反转。 |
| 08-17 | 半导体/先进封装 | 长鑫科技、华正新材、兴森科技、德福科技、通富微电 | ◎—○ | 科技主攻转向半导体；兴森mSAP/FCBGA、德福载体铜箔、通富先进封装均有产业证据。 |
| 08-17 | 光通信 | 太辰光 | ○ | 海外链弹性品种，产业趋势清晰，但当前估值先于四季度/明年业绩。 |
| 08-17 | 维生素事件 | 圣达生物 | △ | 供给扰动和低位低价投机属性，明确不是趋势品种。 |
| 08-17 | 医药情绪 | 百花医药、传智教育、誉衡药业、华森制药、澳洋健康 | —/△ | 用于判断高位情绪、医药接力和低位补涨高度。 |
| 08-18 | 先进封装/测试 | 长川科技、精智达、金海通、芯碁微装、骄成超声、耐科装备、和林微纳 | ◎—○ | 设备/检测优先，但需客户认证、良率和订单；和林微纳为探针/微纳结构件映射。 |
| 08-18 | 机器人减速器 | 中大力德、绿的谐波 | ○ | 机器人大会和宇树上市前的核心零部件映射。 |
| 08-18 | 煤炭 | 宝泰隆、昊华能源 | ○ | 弱市防御、供给收缩和成本价格逻辑，不作为科技主攻替代。 |
| 08-18 | 服务器电源 | 中远通 | ○ | 国资背景与服务器电源映射，核心看实际订单。 |
| 08-18 | 化肥/次新 | 红四方 | △ | 化肥题材、低流通和超跌属性，偏事件。 |
| 08-18 | NPO Socket | 航天电器 | ◎—○ | 新增量环节和客户基础较强，需跟踪渗透率与实际订单。 |
| 08-18 | 半导体陶瓷 | 珂玛科技 | ○ | 卡位高确定性，但估值和扩产期利润是主要约束。 |
| 08-18 | 机器人产业链 | 创世纪、日发精机、雷赛智能、鸣志电器 | ○ | 机床、设备、控制和电机等机器人零部件映射。 |
| 08-19 | 农业/养殖 | 金健米业、农发种业、万向德农、亚盛集团、登海种业、罗牛山、天邦食品、天山生物、冠农股份、红棉股份 | △ | 科技回调下的跷跷板和超跌防御；持续性取决于科技反包力度，不宜追高。 |
| 08-19 | 科技情绪 | 天洋新材、中石科技 | !/○ | 天洋新材被明确认定为纯情绪高标、追高性价比低；中石科技有产业协同但同样受外盘压制。 |
| 08-19 | 机器人 | 宇树科技 | ○→! | 上市和大会双催化；正股大涨但老票下跌，利好兑现和流动性虹吸明显。 |
| 08-19 | 信创/鸿蒙 | 软通动力、润和软件 | △—○ | 鸿蒙大会日历和产业端落地，适合提前跟踪，但需考虑板块已异动。 |
| 08-19 | 地产 | 深深房A、滨江集团 | △ | 公积金条例修改的低位防御映射，政策温和、非主攻。 |
| 08-19 | 油气 | 海油工程、石化机械 | △ | 油气“十五五”规划与高油价共振，本质跟海外宏观同源。 |
| 08-19 | 煤炭/银行 | 宝泰隆、陕西黑猫、大有能源、美锦能源；江苏银行 | ○ | 原煤减产、焦炭提价和净息差改善，属于有基本面数据的防御。 |
| 08-19 | 地产服务 | 我爱我家、南都物业、深华发A | △ | 公积金支付租金/物业费的政策映射，报表兑现路径长，情绪弹性为主。 |
| 08-19 | AI应用 | 昆仑万维 | ◎—○ | Q2单季扣非转正是新增信息，为AI原生应用提供真实业绩样本；但收入结构不宜外推整个软件板块。 |
| 08-19 | 算力租赁 | 数据港、利通电子 | ◎—○ | 上海算力规划和长期云服务合同；博主明确算力租赁优先级高于纯概念AI应用。 |
| 08-19 | 先进封装 | 长电科技、创达新材 | ○ | TSV技术突破和先进封装材料送样，兑现节奏偏后。 |
| 08-19 | 液冷泵/资源循环 | 大元泵业、高能环境 | ○ | 前者看高功率屏蔽泵但估值依赖未来利润兑现；后者低估值但成长性弱，作为对照样本。 |
| 08-20 | mRNA疫苗 | 康希诺、近岸蛋白 | ○ | 全球首个个体化mRNA肿瘤疫苗III期阳性带来映射；A股缺少直接三期资产，需看高开后承接。 |
| 08-20 | 半导体设备/封测 | 精智达、通富微电、骄成超声、珂玛科技 | ◎—○ | 业绩、订单、稼动率和客户复购是硬证据；珂玛短期利润承压，需看扩产释放。 |
| 08-20 | 农业/地产 | 金健米业、红四方；我爱我家、南都物业 | △ | 前者位置已不低，后者是温和政策驱动的超跌反弹。 |
| 08-20 | 机器人退潮 | 中大力德、巨轮智能、五洲新春、锋龙股份 | ! | 宇树上市后利好兑现，多股跌停；退潮初期不参与。 |
| 08-20 | 医药情绪 | 神奇制药、澳洋健康、哈药股份 | △ | mRNA事件后板块内部换龙；哈药控异动失败是风险验证点。 |
| 08-20 | 光通信纯增量 | 长飞光纤 | ◎ | 保偏光纤是CPO架构纯增量，需求可能大幅增长，符合“只做从无到有”的偏好。 |
| 08-20 | mRNA平台 | 康泰生物 | ○ | 有研发平台、上市产品和商业渠道，区别于纯概念联动。 |
| 08-20 | 光模块测试/PCBA | 新易盛、联讯仪器、一博科技 | ○ | 激励计划、1.6T测试订单和光模块PCBA量产验证行业景气。 |
| 08-20 | 消费电子 | 思林杰、金田股份 | △—○ | 苹果排产、检测设备和低碳再生铜供应链映射。 |
| 08-21 | mRNA疫苗 | 沃森生物、键凯科技；神奇制药、澳洋健康 | △ | 三期结果是真催化但仅有顶线数据，缺少第二次量化催化；若无法延续则降级。 |
| 08-21 | CPO光器件 | 光库科技、杰普特 | ○ | FAU、MPO、MMC及检测设备映射，受益3.2T NPO/CPO价值量提升。 |
| 08-21 | 阿里链 | 润建股份、税友股份 | △—○ | 与阿里云有战略合作或基础设施深度绑定；财报核心数字并非新信息，板块更可能分化。 |
| 08-21 | 化肥 | 赤天化、农大科技（原文建议核简称） | △ | 地缘和霍尔木兹海峡供给扰动，波段属性而非趋势。 |

### 2026-08-23—2026-08-25

| 时间 | 分类 | 标的 | 性质 | 原文理由摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 08-23 | 存储涨价 | 存储产业链 | ○ | AI服务器涨价超过15%确认上游内存议价权；最直接受益是存储，其次是高速互联、液冷和连接器。 |
| 08-23 | 光模块补涨 | 天孚通信、仕佳光子、长芯博创 | !/— | NPO涨幅已大、接近翻倍，被用来说明拥挤；CPO虽有补涨可能，但必须等右侧确认。 |
| 08-23 | 黄金情绪 | 深中华A | △ | 黄金业务纯度和小市值弹性使其成为金价情绪载体，回撤会放大。 |
| 08-23 | NPO Socket | 电连技术 | ○—◎ | 送样多家NPO公司，是从0到1的纯增量；核心验证是送样转订单。 |
| 08-23 | 液冷泵 | 飞龙股份 | ◎ | 在手订单首次明确，液冷链从叙事进入收入转化。 |
| 08-23 | 光模块 | 中际旭创 | ◎—! | 中报业绩高增验证需求，但资金高度集中于少数高位科技股，需同步记录拥挤风险。 |
| 08-23 | 国产存储IPO | 长存控股 | ○ | 长江存储控股IPO受理及扩产募资，带动国内存储设备/材料景气跟踪。 |
| 08-24 | mRNA情绪 | 中关村、神奇制药、汉森制药 | △ | 分歧后的回流博弈和连板竞争；中关村需要板块助攻，否则回落风险高。 |
| 08-24 | TFF设备并购 | 蓝盾光电 | △ | 光通信上游“卖铲子”卡位有预期差，但审计、估值、补偿和审核均未完成。 |
| 08-24 | 数字货币 | 楚天龙 | △ | 比特币和宏观流动性映射，低位、小市值、高辨识度，属于弱市情绪突破口。 |
| 08-24 | 柔性屏/折叠屏 | 统联精密、科森科技 | △—○ | 上海柔性显示政策和苹果折叠屏预期共振，兑现取决于发布会和实际出货。 |
| 08-24 | 旅游 | 南京商旅、西藏旅游 | △ | 中秋国庆预订和长线游，典型节假日事件驱动。 |
| 08-24 | 航空制造 | 中航西飞 | ○ | 定增用于军民机产能和复材结构件，C919等核心部件供应；低空/火箭业务占比需谨慎。 |
| 08-24 | 液冷/机器人温控 | 同星科技 | ○ | 可转债投向算力温控和具身智能温控，液冷零部件处于量产/导入阶段。 |
| 08-24 | 供电+互联+散热 | 远东股份 | ○ | 收购液冷散热资产，叠加铜箔、光纤和保偏/空芯光纤布局；并购兑现需跟踪。 |
| 08-24 | 算力硬件 | 瑞斯康达、星网锐捷、通鼎互联、飞龙股份、金富科技 | —/△ | 盘面算力硬件和液冷活跃，但量能不足导致科技内部轮动、分流CPO。 |
| 08-24 | AI服务器/PCB | 博杰股份、华勤技术；金钼股份、盛龙股份 | ○ | 服务器涨价与NAND“钼替钨”映射，前者量价逻辑强、后者属材料技术路径。 |
| 08-24 | 国产算力 | 共进股份、电连技术 | ○ | 绿色算力大会和国产CSP资本开支传导至服务器、交换机和互连。 |
| 08-24 | 光互连/逆变器 | 阳光电源、海博思创、正泰电源、德业股份 | ○ | 海外限制口径边际缓和，但协会游说不等于监管结论，不构成新做多理由。 |
| 08-24 | 黄金/有色 | 湖南白银、盛达资源、白银有色、深中华A、赤峰黄金、招金黄金、四川黄金、融捷股份 | △—○ | 长端债务、金价和资源价格上行驱动；属避险/再通胀，不是市场转强证明。 |
| 08-24 | mRNA平台 | 康泰生物、百克生物 | ○ | mRNA和治疗性疫苗平台进展，但前一交易日分歧测试失败，板块被降为弹性方向。 |
| 08-24 | PCB/光模块 | 景旺电子 | ◎ | 800G/1.6T PCB已批量交付，二季度高端光模块收入环比大增，为从0到1的量产证据。 |
| 08-24 | 半导体设备 | 芯碁微装、大族数控、东威科技、日联科技、三英精密、奕瑞科技 | ◎ | 全球PCB板厂扩产规划显著，曝光、钻孔、电镀、检测设备受益，跟踪招标和到货。 |
| 08-24 | 液冷/散热 | 飞龙股份、金洲管道、华阳集团 | ◎—○ | 订单和产能同时推进，分别对应液冷泵、冷板/浸没式系统、数据互连+散热+机柜。 |
| 08-24 | 电力设备出海 | 思源电气、金盘科技、华明装备、神马电力、特锐德、特变电工、伊戈尔、白云电器 | ◎—○ | 北美变压器交期超过160周、出口高增，属于订单证据最硬的海外链之一；坚持买阴不买阳。 |
| 08-24 | 煤炭 | 兖矿能源、昊华能源、新集能源、力量发展、晋控煤业、华阳股份、山煤国际、潞安环能、平煤股份、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、电投能源 | ○—◎ | 安监和供给收缩可能扩大旺季缺口，逻辑独立于指数；按弹性、补涨、焦煤和稳健龙头分组。 |
| 08-24 | 半导体材料 | 安集科技、鼎龙股份、兴福电子、上海新阳、中巨芯-U、格林达 | ◎—○ | 晶圆扩产、制程材料消耗增加和“去日化”验证窗口；强调渐进国产替代，不接受一夜突破叙事。 |
| 08-24 | 电子布/电池材料/医疗/设备/消费 | 国际复材、天赐材料、鱼跃医疗、凯格精机、中炬高新 | ○ | 分别有电子纱布量价、六氟磷酸锂/固态电解质、CGM/AED、封装设备和消费业绩数据，作为调研信息备查。 |
| 08-25 | 资源股 | 黄金、锂矿方向 | !/○ | 逻辑已充分验证但一致性过强，短线追高性价比下降。 |
| 08-25 | 医药 | 汉森制药、神奇制药、中关村、康泰生物等 | △ | 板块内部严重分化，午盘医药回流；更看情绪反馈，不按稳定主线处理。 |
| 08-25 | 农业/养殖 | 金健米业及农业板块 | △ | 逆势方向中质量较好；午盘弱转强并带动板块，可能是二波先兆，但仍是情绪/防御交易。 |
| 08-25 | 航运 | 中谷物流、锦江航运 | △ | 厄尔尼诺和运力收缩逻辑，属于事件与供给端映射。 |
| 08-25 | AI办公 | 泛微网络、蜂助手 | △—○ | 豆包体系整合和AI云手机映射，需求真实但A股报表兑现有限，按波段对待。 |
| 08-25 | 国产GPU/算力 | 燧原科技、弘信电子、亿田智能 | △—○ | 燧原发行带来国产GPU资本市场定价和产业链合作映射，同时存在抽血与利好兑现。 |
| 08-25 | 量子科技 | 天融信、格尔软件 | △ | 量子安全政策催化，但缺业绩承接，急跌不接。 |
| 08-25 | PCB设备 | 芯碁微装、大族数控、东威科技、日联科技、三英精密、奕瑞科技 | ◎ | 再次用板厂千亿扩产和设备需求测算强化逻辑。 |
| 08-25 | 液冷/散热 | 飞龙股份、金洲管道、华阳集团、英维克 | ◎—○ | 订单、扩产和国际客户定点；午盘英维克涨停，液冷成为科技修复核心。 |
| 08-25 | 电力设备出海 | 思源电气、金盘科技、华明装备、神马电力、特锐德、特变电工、伊戈尔、白云电器 | ◎—○ | 海外交期、在手订单和出口数据继续构成硬证据。 |
| 08-25 | 煤炭 | 兖矿能源、昊华能源、新集能源、力量发展、晋控煤业、华阳股份、山煤国际、潞安环能、平煤股份、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、电投能源 | ○—◎ | 供给收缩与冬储缺口，属于独立催化的资源方向。 |
| 08-25 | 半导体材料 | 安集科技、鼎龙股份、兴福电子、上海新阳、中巨芯-U、格林达 | ◎—○ | 去日化与国产验证进度，重视实际提量而非口号。 |

## 五、按分类反查标的

### 1. 半导体制造、设备、零部件和材料

- 晶圆制造：中芯国际、华虹宏力。
- 存储与芯片：长鑫科技、兆易创新、德明利、长存控股、富瀚微、中巨芯-U、有研硅。
- 前道/通用设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、屹唐股份、微导纳米、先导基电（原文名待核）、芯源微。
- 设备零部件：富创精密、江丰电子、正帆科技、珂玛科技、神工股份、新莱应材、京仪装备、茂莱光学、埃科光电。
- 检测/测试/封装：中科飞测、精测电子、长川科技、精智达、金海通、骄成超声、耐科装备、华峰测控、联讯仪器、凯格精机、通富微电、长电科技、和林微纳。
- PCB及设备：景旺电子、鹏鼎控股、红板科技、芯碁微装、大族数控、东威科技、兴森科技、德福科技、日联科技、三英精密、奕瑞科技、宏和科技、国际复材。
- 材料：安集科技、鼎龙股份、兴福电子、上海新阳、格林达、多氟多、创达新材。

### 2. AI算力、网络、光通信与散热

- 国产算力/超节点：寒武纪、海光信息、芯原股份、长鑫科技、盛科通信、共进股份、燧原科技、弘信电子、亿田智能。
- 算力租赁：行云科技、利通电子、宏景科技、协创数据、润建股份、赛意信息、城地香江、鸿博股份、云赛智联、湖北广电、美利云、威士顿、数据港。
- 交换机/网络：盛科通信、锐捷网络、共进股份、迪普科技、恒银科技。
- 光模块/光器件：中际旭创、天孚通信、太辰光、永鼎股份、长飞光纤、光库科技、杰普特、顺络电子、国瓷材料、智立方、汇绿生态、蓝盾光电、电连技术。
- 液冷/散热：中石科技、飞龙股份、金洲管道、华阳集团、鼎通科技、奕东电子、硕贝德、领益智造、达瑞电子、南风股份、五洋自控、思泉新材、安洁科技、同星科技、远东股份、英维克。
- 陶瓷/导热/温控：旭光电子、中瓷电子、富乐德、三环集团、金博股份、金戈新材、阿莱德、硅宝科技、富信科技、中恒电气、麦格米特、中远通、大元泵业。

### 3. AI应用、软件、安全与信创

- AI应用/办公：税友股份、泛微网络、昆仑万维、世纪天鸿、米奥会展、浪潮软件、金山办公、用友网络、美利云、星环科技、索辰科技、蜂助手。
- AI安全：天融信、深信服、绿盟科技、网宿科技、安恒信息、启明星辰、亚信安全、奇安信、新开普。
- 信创/鸿蒙：软通动力、润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安。
- 量子：铜牛信息、天融信、格尔软件。

### 4. 机器人、自动驾驶与脑机接口

- 人形机器人/整机与零部件：宇树科技、长盛轴承、晋拓股份、斯菱智驱、新泉股份、福赛科技、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、凯迪股份、泛亚微透、永茂泰、奥比中光、绿的谐波、昊志机电、中大力德、创世纪、日发精机、雷赛智能、巨轮智能、五洲新春、锋龙股份。
- 触觉/温控：福莱新材、同星科技。
- 自动驾驶：博通集成、均胜电子、浙江世宝、精进电动、大众交通。
- 脑机接口：创新医疗、三博脑科、美好医疗。
- 教育配套：传智教育。

### 5. 医药、创新药与疫苗

- 创新药/CXO：药明康德、百济神州、普洛药业、药康生物、泰诺麦博、义翘神州、药石科技、众生药业、百花医药。
- mRNA/疫苗平台：康希诺、近岸蛋白、康泰生物、沃森生物、键凯科技、百克生物。
- 情绪/事件标的：神奇制药、澳洋健康、哈药股份、中关村、汉森制药、誉衡药业、华森制药、药易购。
- 医疗器械：鱼跃医疗。

### 6. 电力、新能源与出海设备

- 电网/电力设备：南网科技、海伦哲、海博思创、平高电气、国电南瑞、四方股份、许继电气、汉缆股份、太阳电缆、双杰电气、华通线缆。
- 变压器出海：思源电气、金盘科技、华明装备、神马电力、特锐德、特变电工、伊戈尔、白云电器。
- 海风/绿电：大金重工、东方电缆、金风科技、新强联、嘉泽新能、电投绿能、立新能源。
- 光伏/储能：通威股份、阳光电源、海博思创、正泰电源、德业股份、天赐材料。
- 核电：中国核电、融发核电、保变电气、利柏特、瑞迪智驱、中国核建。

### 7. 资源、农业、化工和防御方向

- 煤炭：兖矿能源、昊华能源、新集能源、力量发展、晋控煤业、华阳股份、山煤国际、潞安环能、平煤股份、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、电投能源、宝泰隆、陕西黑猫、大有能源、美锦能源。
- 黄金/有色：深中华A、湖南白银、盛达资源、白银有色、赤峰黄金、招金黄金、四川黄金、融捷股份、紫金矿业。
- 钨/铟/磷化铟：江钨装备、中钨高新、翔鹭钨业、新金路、中船特气、云南锗业、金圆股份、豫光金铅、宿迁联盛、光智科技；海川智能为明确澄清传闻的负向项。
- 农业/养殖：金健米业、神农种业、农发种业、万向德农、亚盛集团、登海种业、罗牛山、天邦食品、天山生物、冠农股份、红棉股份、京粮控股。
- 化工涨价：长裕集团、圣达生物、亚邦股份、润禾材料、东岳硅材、红四方。

### 8. 消费、地产、旅游、影视与事件重组

- 消费：一鸣食品、欢乐家、水羊股份、拉芳家化、中炬高新。
- 地产/物业：荣丰控股、深深房A、滨江集团、我爱我家、南都物业、深华发A。
- 影视/营销：上海电影、引力传媒、北京文化、儒意电影、大晟文化。
- 旅游/航运：南京商旅、西藏旅游、中谷物流、锦江航运。
- 重组/控制权/融资：五洲医疗、返利科技、普联软件、蓝盾光电、华懋科技、中航西飞、远东股份。
- 数字货币：楚天龙、金一文化。

## 六、明确的风险、回避和“不可当作推荐”的标的

| 标的/方向 | 时间 | 原文风险结论 |
|---|---|---|
| 爱丽家居 | 08-10、08-11、08-19 | 连板高、估值高、亏损、停牌/监管风险；属于高位情绪风险锚。 |
| 海川智能 | 08-06 | 公司明确否认磷化铟/砷化镓业务及相关产能传闻。 |
| 天洋新材 | 08-17、08-19 | 光模块胶收入占比极低，后期被明确界定为纯情绪高标，追高性价比低。 |
| 北京文化、儒意电影 | 08-10、08-11、08-17 | 影视事件缺少稳定业绩支撑，急跌时不接。 |
| 宇树科技及机器人老票 | 08-19、08-20 | 正股上市形成抽水，板块在双重利好下反而下跌，属于利好兑现；退潮初期不参与。 |
| mRNA映射股 | 08-20—08-24 | 海外三期阳性是真催化，但A股缺少直接资产、仅有顶线数据；板块分歧测试失败后降为弹性方向。 |
| AI应用/软件 | 全期 | 真实需求存在，但A股多数只映射海外，整体按事件驱动波段而非中长期趋势处理。 |
| 并购/重组类 | 全期 | 五洲医疗、返利科技、蓝盾光电、远东股份等均需等待审计、估值、审核、过户、并表或订单，不把预期等同于落地。 |
| 07-28截图中的兆易创新、德明利、亨通光电 | 07-28 | 来自他人持仓/行情截图，正文并未形成当日推荐结论。 |
| 资源/农业情绪高标 | 08-17以后 | 弱市中具有防御或涨价属性，但一致性过强后会从低位变成高位，需跟随商品和板块助攻，不宜线性外推。 |

## 七、博主观点的时间演变

| 阶段 | 市场判断 | 主攻方向 | 对“推荐/参与”的态度 |
|---|---|---|---|
| 07-26—07-28 | 指数和宏观具备下跌条件，尚非理想买点 | 半导体设备、PCB设备、电网、国产算力 | 可以分批低吸，但不一次推满仓；等待右侧确认。 |
| 07-29—07-31 | 科技配置价值开始显现，反弹先看止跌 | AI应用、安全、存储、光通信 | 开始试错和提高科技权重，但仍不追高；07-31由防守转向进攻。 |
| 08-02—08-07 | 磨底和快速轮动，政策/事件密集 | 机器人、核电、半导体设备、算力租赁、磷化铟 | 低位和真实订单优先；消息驱动方向看次日承接，不把一日游当主线。 |
| 08-09—08-14 | 科技内部开始分层 | 晶圆制造、设备、交换芯片、算力租赁、CPO测试与散热 | 明确提出晶圆制造和设备确定性最高；AI软件只做波段，算力租赁不“信仰化”。 |
| 08-16—08-18 | 科技重新成为主攻，半导体最强 | 半导体、CPO、交换芯片、散热、先进封装 | 已持有方向可持股/做T，但普涨中阳不是趋势加速；交换机能否创新高是反弹转反转的验证点。 |
| 08-19—08-21 | 全球科技同源抛售，A股快速释放风险 | 防御、涨价、医药催化；科技等待承接 | 不接缺业绩的飞刀；确定性方向买阴不买阳；08-21直接给出“空仓观望”。 |
| 08-23—08-25 | 退潮后半段，等待冰点和二次冰点 | 有订单的液冷、PCB设备、电力设备出海、半导体材料；农业/资源做防御 | 冰点反弹只按反弹处理；真正企稳要等二次冰点和量价确认。对AI科技可多给耐心，但仍保留事件前仓位余地。 |

## 八、最终画像：如何理解这位博主的“推荐”

如果把近30天内容压缩成一张研究画像，结论如下：

1. **长期研究主线**是半导体制造/设备零部件与AI基础设施，而不是每天盘面最强的连板股。
2. **最认可的证据**是订单、产能、客户验证、交付、涨价和财报；缺少这些证据的题材通常只给波段或情绪定位。
3. **最偏好的细分**是“从无到有”的增量环节，如NPO Socket、保偏光纤、液冷Cage、PCB设备、先进封装检测。
4. **对高位和纯题材较克制**：多次提示不追、等回踩、等右侧确认；机器人上市兑现、mRNA映射失败、影视和高位重组都被及时降级。
5. **仓位观点随市场变化很快**：7月底从防守转进攻，8月中旬提高科技权重，8月19日后重新强调空仓、买阴不买阳和二次冰点。

因此，若要持续跟踪这位博主，最有效的不是照抄每日全部标的，而是维护三张动态清单：

- **高确定性清单**：半导体设备/零部件、PCB设备、电力设备出海、已有订单的液冷和算力租赁。
- **等待验证清单**：存储、CPO/NPO、先进封装、国产GPU、mRNA平台。
- **事件观察清单**：AI应用、量子、旅游、地产、影视、重组、农业情绪和数字货币。

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风险提示：本文是对青枫浦上Q原始文章和配图的二次索引，不代表整理者对所涉事实、数据或证券简称进行了外部核验，也不构成投资建议。原文中的“个人判断”“卖方观点”“市场传闻”“待核实”已尽量保留其性质；实际决策应回到公司公告和独立研究。