# 销售 CRM 阿里云上线准备清单

更新时间：2026-07-15

## 1. 当前系统现状

- 本地正式共享目录：`D:\SalesCRM`
- 当前运行方式：Node.js 后端 + 单页 HTML 前端 + `data/crm_full_data.json` 文件存储
- 当前端口：默认 `8090`，已支持通过环境变量 `PORT` 修改
- 当前主要模块：客户 CRM、账号权限、销售订单、生产任务、库管库存、物流发货、财务收款

## 2. 阿里云产品选择

上线不要只购买 OSS。OSS 适合存附件和静态资源，但不能运行 Node 后端。

建议组合：

- 必选：ECS 云服务器，用来运行 CRM 后端
- 必选或建议：数据库。体验期可继续 JSON 文件，正式多人长期用建议 MySQL
- 可选但建议：OSS，用来存报价单、合同、图片、附件、导出备份
- 可选：域名、SSL 证书、短信服务、日志服务

## 3. 推荐上线阶段

### 阶段 A：内部测试上线

目标：先让公司同事通过公网 IP 或域名访问测试。

- ECS 一台
- Node.js 18+
- 开放 80/443，测试期也可临时开放 8090
- 上传 `D:\SalesCRM` 全部文件
- 先用 JSON 数据文件运行
- 每天手动或定时备份 `data/crm_full_data.json`

### 阶段 B：正式小规模使用

目标：10 人左右稳定使用，数据有备份。

- ECS + MySQL 或 RDS MySQL
- HTTPS
- 管理员强密码
- 每日自动备份
- 限制后台接口访问
- 操作日志保留

### 阶段 C：正式长期使用

目标：部门协作、附件、订单流转更完整。

- 数据库迁移到 MySQL
- OSS 存附件
- 订单、生产、物流、财务单据编号规则
- 数据导入模板
- 角色权限细化到按钮级

## 4. 服务器上线前要准备

- 阿里云账号实名认证
- ECS 地域：建议选离公司近的地域
- 操作系统：建议 Ubuntu 22.04 LTS 或 Alibaba Cloud Linux
- Node.js：18 或以上
- 安全组：开放 80、443；测试期如需可开放 8090
- 域名：如需正式域名，国内服务器通常需要备案
- SSL：域名备案/解析后配置 HTTPS

## 5. 需要上传的目录

当前应上传整个目录：

```text
D:\SalesCRM
```

关键文件：

```text
D:\SalesCRM\work\crm_full_server.js
D:\SalesCRM\outputs\sales_crm_full_demo.html
D:\SalesCRM\data\crm_full_data.json
D:\SalesCRM\package.json
D:\SalesCRM\deploy\
```

## 6. 云服务器启动命令

进入项目目录后：

```bash
npm start
```

或：

```bash
PORT=8090 node work/crm_full_server.js
```

如果用 80 端口：

```bash
PORT=80 node work/crm_full_server.js
```

正式建议再配置 Nginx 反向代理和进程守护。

## 7. 备份策略

当前体验版最重要的数据文件：

```text
data/crm_full_data.json
```

上线前先备份一次；上线后至少每天备份一次。

Windows 本地备份：

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File deploy\backup_data.ps1
```

Linux 备份：

```bash
bash deploy/backup_data_linux.sh
```

## 8. OSS 的用途

OSS 不负责运行 CRM，它适合放：

- 报价单附件
- 合同扫描件
- 客户图片
- 产品图片
- 发票/物流凭证
- 数据备份文件

后续接 OSS 时，需要确认：

- Bucket 名称
- 地域
- 是否公网访问
- 附件权限是公开读还是私有签名访问
- AccessKey 用 RAM 子账号，不要用主账号密钥

## 9. 上线前必须确认的业务问题

- 是否先用公网 IP 测试，还是直接绑定域名
- 是否继续 JSON 数据文件先上线测试，还是上线前先改 MySQL
- 账号是否由主管后台创建，还是员工手机号自助注册
- 删除权限：哪些岗位能删除客户、订单、业务记录
- 销售订单编号规则
- 成交客户是否自动生成销售订单
- 订单生成生产、物流、财务后，是否允许反生成/撤销
- 库管是否需要真实扣库存
- 财务是否需要开票状态、收款流水、对账单
- 附件是否第一期就接 OSS

## 10. 给阿里云对接人员的话术

我们要上线一个内部 CRM/订单协作系统，需要：

- 多人账号登录
- 客户资料和订单数据保存
- 手机和电脑都能访问
- 后续要上传报价单、合同、附件
- 需要每天备份

请先配置：

- ECS 云服务器
- Node.js 运行环境
- 公网 IP
- 安全组
- 可选数据库 MySQL/RDS
- 可选 OSS 附件存储
- 后续域名和 HTTPS