# 智能云 ERP 与当前 CRM 功能对照 观察时间：2026-07-15 系统：智能云 ERP，河北兰蒂斯环保科技有限公司，制造业版 ## 已观察到的 ERP 部门菜单 ### 销售 - 报价单 - 销售订单 - 销售单 - 销售退货单 - 销售发票登记 - 零售收银 - 零售收银历史 - 销售订单明细 - 销售单明细 - 销售退货单明细 - 无成本销售明细 - 销售汇总 - 销量分析表 - 销售趋势分析 - 销量排行榜 - 销售业绩分析 ### 生产 - 生产任务 ### 库管 - 商品库存查询 - 序列号跟踪 - 在途商品查询 ### 物流 - 按销售单 - 按出库单 - 物流公司 - 物流查询 ### 财务 - 应收账款 - 收款单 - 其他应收单 - 报销申请 - 客户对账统计_旧 - 客户对账明细 - 未收账款统计 ### 客户 - 客户信息 - 客户跟进 - 会员等级维护 - 会员信息管理 ### 基础 - 商品信息 - 商品属性 ### 设置 - 客户期初 ## 首页看板已观察到的信息 ### 常用功能 - 销售单 - 收款单 - 应付账款 - 应收账款 - 采购单 - 付款单 - 委外加工 - 生产任务 - 库存 - 商品 ### 财务/销售看板 - 客户欠款 - 客户销售排行榜 - 人员销售排行榜 - 销售趋势 ### 待办 - 待审事项 - 今日待跟进 - 待出入库 - 库存预警 - 应付货款 - 应收货款 - 今日需交货 ## 当前 CRM 已有能力 - 客户信息 - 客户跟进 - 运营来源 - 报价记录 - 成交状态 - 成交订单产品、数量、单价、总价 - 成交客户回访 - 公海客户 - 账号岗位权限 - 销售/运营/主管区分 - 数据导出 - 基础统计报表 - 提醒任务 ## 当前 CRM 缺少但 ERP 中明显存在的能力 ### 第一优先级：成交后执行闭环 当前 CRM 已经能记录成交，但成交后还没有完整执行流程。 建议新增： - 销售订单模块 - 销售单模块 - 发货/出库状态 - 物流单号 - 交货日期 - 今日需交货提醒 - 待出入库提醒 - 订单执行记录 ### 第一优先级：财务收款与欠款 ERP 首页重点展示客户欠款、应收账款、收款单。 建议新增： - 应收账款 - 收款记录 - 欠款金额 - 开票状态 - 发票登记 - 客户对账明细 - 未收账款统计 - 应收货款提醒 ### 第二优先级：商品/库存/序列号 ERP 有商品库存、商品信息、商品属性、序列号跟踪、在途商品。 建议新增： - 产品档案 - 产品型号 - 商品属性 - 库存数量 - 库存预警 - 序列号/设备编号 - 在途商品 - 成交产品与库存关联 ### 第二优先级：生产任务 ERP 中生产任务是单独部门。 建议新增： - 生产任务单 - 关联销售订单 - 生产状态：待排产、生产中、已完成 - 负责人 - 预计完成时间 - 生产备注 ### 第二优先级：物流 ERP 中物流按销售单、按出库单、物流公司、物流查询拆开管理。 建议新增： - 物流公司 - 快递/物流单号 - 物流状态 - 关联销售单/出库单 - 发货时间 - 收货地址 ### 第三优先级：退货/售后 ERP 有销售退货单和销售退货明细。 建议新增： - 退货申请 - 退货原因 - 退货产品 - 退货金额 - 退款状态 - 售后处理记录 ### 第三优先级：业绩分析看板 ERP 有销售汇总、销量分析、趋势分析、排行榜、业绩分析。 建议增强： - 销售业绩排行榜 - 客户销售排行榜 - 来源成交排行榜 - 月度销售趋势 - 产品销量排行 - 销售订单明细报表 ## 建议 CRM 后续模块结构 ### 1. 客户中心 - 客户资料 - 跟进记录 - 运营来源 - 公海客户 - 成交回访 ### 2. 销售中心 - 报价单 - 销售订单 - 销售单 - 销售明细 - 销售退货 ### 3. 执行中心 - 生产任务 - 出库/发货 - 物流跟踪 - 今日需交货 ### 4. 财务中心 - 应收账款 - 收款单 - 发票登记 - 客户对账 - 欠款提醒 ### 5. 产品库存 - 商品信息 - 商品属性 - 库存查询 - 库存预警 - 序列号跟踪 ### 6. 统计看板 - 销售业绩 - 客户排行 - 产品销量 - 趋势分析 - 欠款排行 ## 建议下一步先做的功能 为了不一下子把 CRM 做得过重，建议先补这 4 个： 1. 销售订单：成交后生成订单，记录产品、数量、金额、交货日期。 2. 收款/欠款：记录应收、已收、未收，生成应收提醒。 3. 发货物流：记录物流公司、单号、发货状态。 4. 产品档案：先建立产品型号库，成交订单可以选择产品。 这 4 个做完后，CRM 就能从“销售跟进系统”升级成“客户到订单执行系统”。