# 上线前待确认事项

这份表用于我们一项一项确认。确认后再改系统或部署，不要混在一起。

## A. 上线方式

1. 第一阶段访问方式
   - 选项 A：先用公网 IP 测试
   - 选项 B：直接绑定域名
   - 建议：先公网 IP 测试，稳定后绑定域名

2. 服务器系统
   - 选项 A：Linux
   - 选项 B：Windows Server
   - 建议：Linux，成本低、稳定、适合 Node 服务

3. 数据库
   - 选项 A：先继续 JSON 文件，快速上线体验
   - 选项 B：上线前改 MySQL
   - 建议：如果只是同事测试，先 JSON；如果开始真实长期录入，改 MySQL

## B. 账号权限

4. 账号创建方式
   - 选项 A：主管后台创建账号
   - 选项 B：员工手机号自助注册
   - 当前建议：主管后台创建，安全、可控

5. 岗位范围
   - 主管
   - 销售
   - 运营
   - 生产
   - 库管
   - 物流
   - 财务

6. 删除权限
   - 客户删除：建议仅主管
   - 销售订单删除：建议主管和销售主管
   - 生产/物流/财务删除：建议主管或对应部门主管

7. 离职交接
   - 是否必须先转接客户，再停用账号
   - 建议：必须先转接，再停用

## C. 客户规则

8. 重复客户判断
   - 当前强重复：电话、微信、平台 ID、线索 ID、公司名
   - 需要确认：公司名重复是否一定禁止保存

9. 公海规则
   - 当前：未成交客户 30 天无有效跟进自动进公海
   - 需要确认：30 天是否合适，是否按 A/B/C/D 等级区别

10. 运营线索归属
   - 运营录入后是否默认不分配销售
   - 是否由主管分配，还是自动分配给某个销售

## D. 销售订单

11. 成交客户是否自动生成销售订单
   - 选项 A：成交后手动生成
   - 选项 B：成交后自动生成草稿订单
   - 建议：先手动，避免误生成

12. 订单编号规则
   - 当前体验：XSDD + ID 补位
   - 需要确认：是否按日期，例如 XSDD260715001

13. 审核规则
   - 谁可以审核销售订单
   - 审核后是否禁止修改金额、客户、产品

14. 退货/作废
   - 是否需要销售退货单
   - 作废后是否影响财务应收和库存

## E. 生产/库管/物流/财务

15. 生产任务
   - 是否必须由销售订单生成
   - 是否允许生产手动新增
   - 生产状态：待排产、生产中、已完成、异常是否够用

16. 库存
   - 是否需要真实扣库存
   - 是否需要序列号一物一码
   - 是否需要库存预警

17. 物流
   - 是否一个订单允许多次发货
   - 是否需要物流公司档案
   - 是否需要签收时间

18. 财务
   - 是否需要收款流水
   - 是否需要发票登记
   - 是否需要客户对账单
   - 是否销售能看到金额，还是只有主管/财务可见

## F. 附件和 OSS

19. 第一期是否上传附件
   - 合同
   - 报价单
   - 物流凭证
   - 发票

20. 附件权限
   - 公开访问
   - 登录后访问
   - 私有签名访问
   - 建议：私有或登录后访问

## G. 数据迁移

21. 当前 Excel 客户是否一次性导入
   - 谁的表先导
   - 每次导入前是否先去重

22. 上线前是否清空测试数据
   - 建议：客户真实数据保留，订单/生产/物流/财务测试数据清空

## H. 必须上线前完成

- 改默认密码
- 确认主管账号
- 备份 `data/crm_full_data.json`
- 确认服务器公网访问
- 确认电脑和手机访问
- 确认同事账号权限
- 确认删除和交接规则