待处理客户
| 客户 | 负责人 | 状态 | 提醒 | 操作 |
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系统自动提醒
客户列表
| 客户 | 联系方式 | 来源 | 负责人 | 阶段 | 成交状态 | 保护 | 下次跟进 | 操作 |
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今日提醒
成交客户
单独管理成交状态、回访和复购机会
| 客户 | 成交状态 | 成交信息 | 负责人 | 首次录入人 | 下次成交回访 | 操作 |
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公共客户池
| 客户 | 首次录入人 | 原负责人 | 进入原因 | 最近有效跟进 | 操作 |
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项目备案审批
员工可提交，主管可审批
| 项目 | 客户 | 申请人 | 阶段 | 到期 | 状态 | 操作 |
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