最近客户
| 客户 | 负责人 | 阶段 | 成交 | 下次跟进 | 操作 |
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今日提醒
客户列表
| 序号 | 客户 | 联系方式 | 来源 | 客户类别 | 负责人 | 首次录入 | 阶段 | 成交 | 保护/公海 | 操作 |
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新增客户强重复字段：公司、电话、微信、平台账号、线索ID
成交客户
| 客户 | 成交状态 | 星级 | 成交信息 | 负责人 | 首次录入人 | 下次成交回访 | 操作 |
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销售订单销售成交后建立订单，后续给生产、库管、物流、财务引用。
| 操作 | 销售订单号 | 订单日期 | 客户名称 | 客户订单号 | 数量 | 金额(¥) | 订金(¥) | 交货日期 | 销售员 | 状态 | 审核状态 | 已收款(¥) | 未收款(¥) | 销售单 | 出库状态 | 生产任务 | 备注 | 制单人 | 制单日期 |
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生产任务用于排产、生产中、完成、异常记录。
自制业务 / 生产任务
| 任务号 | 订单 | 产品 | 数量 | 预计完成 | 状态 | 负责人 | 操作 |
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库管库存记录商品库存、序列号、在途和预警。
库存查询
| 库存号 | 产品 | 库存 | 安全库存 | 在途 | 序列号 | 状态 | 操作 |
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物流发货按销售订单记录发货、物流单号和签收状态。
物流发货 / 信息管理
| 物流号 | 订单 | 物流公司 | 单号 | 发货日期 | 状态 | 地址 | 操作 |
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财务收款记录应收、已收、未收、开票和收款提醒。
往来账务 / 财务报表
| 应收号 | 订单/客户 | 应收 | 已收 | 未收 | 开票 | 状态 | 操作 |
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公共客户池员工不可私自抢客户，主管可分配
| 客户 | 首次录入人 | 原负责人 | 释放原因 | 释放时间 | 操作 |
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提醒任务
转化漏斗
| 阶段 | 客户数 | 占比 |
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销售排行
| 销售 | 客户数 | 成交数 | 公海数 |
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来源渠道分析
| 来源 | 客户数 | 免费/付费 | 成交数 | 成交率 |
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月度趋势
| 月份 | 新增客户 | 成交客户 |
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运营关键词/客户地区汇总
| 维度 | 客户数 | 成交数 | 成交率 |
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批量导入每行：客户,公司,电话,微信,来源,下次跟进日期,备注
合并重复客户把被合并客户的跟进和执行记录转移到主客户，然后删除被合并客户
| 疑似重复 | 依据 | 操作 |
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账号权限由主管后台创建账号，手机号可作为登录账号
| 账号 | 姓名 | 岗位 | 状态 | 权限 | 操作 |
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客户转接员工离职或岗位调整时，把名下客户批量转给其他销售